Penasihat Keuangan Pribadi
Virginia Highlands Community College
Informasi kunci
Lokasi kampus
Abingdon, Amerika Serikat
Bahasa
Bahasa inggris
format studi
Di kampus
Durasi
Minta info
Kecepatan
Minta info
Biaya pendidikan
Minta info
Tenggat waktu aplikasi
Minta info
Tanggal mulai paling awal
Sep 2023
Beasiswa
Jelajahi peluang beasiswa untuk membantu mendanai studi Anda
pengantar
Wawancara klien untuk menentukan pendapatan saat ini, pengeluaran, perlindungan asuransi, status pajak, tujuan keuangan, toleransi risiko, atau informasi lain yang diperlukan untuk mengembangkan rencana keuangan.
Merekomendasikan kepada klien strategi dalam pengelolaan kas, perlindungan asuransi, perencanaan investasi, atau bidang lain untuk membantu mereka mencapai tujuan keuangan mereka.
Kelola portofolio klien, selalu perbarui rencana klien.
Menerapkan rekomendasi perencanaan keuangan atau merujuk klien kepada seseorang yang dapat membantu mereka dengan implementasi rencana.
Menganalisis informasi keuangan yang diperoleh dari klien untuk menentukan strategi untuk memenuhi tujuan keuangan klien.
Tentang Sekolah
pertanyaan
Kursus Serupa
Matematika Keuangan
- Cardiff, Britania Raya
BCom Hons dalam Perencanaan Keuangan
- Johannesburg, Afrika Selatan
Bachelor of Science in Business - Konsentrasi dalam Perencanaan Keuangan dan Manajemen Kekayaan
- Fairfax, Amerika Serikat